摩根士丹利追寻千禧一代芳心,机器人顾问瞄准新一代业务方式

据该公司周一的声明,这家银行业和财富管理巨头在为低至仅有5,000美元用于投资的客户启动一个新的数字投资平台。

声明称,这个名为Morgan Stanley Access Investing的产品围绕交易所交易基金设立,每管理1,000美元的资产将收取年费3.50美元。客户可以从一系列投资策略中作出选择,包括旨在追踪市场的ETF组合、ETF和共同基金的核心组合,以及包括可持续性和性别多样性在内的专题策略。

考虑到未来几十年,预估有高达30万亿美元的财富从婴儿潮一代转交给千禧一代,摩根士丹利等传统经纪交易商寻求与下一代建立友好关系。目前为止,许多年轻的投资者已经远离了其父母的财务顾问,更倾向于通过机器人顾问在线提供的低接触或者无接触方案。

摩根士丹利将在其新平台中结合科技和真人顾问,并将随着客户年龄增长和需求发展而增加公司在客户财富管理方面的参与。

摩根士丹利财富管理的首席数字官 Naureen Hassan 在声明中说,这是“财务顾问通过与潜在客户建立早期联系并最终在客户准备就绪时建立全方位服务关系来发展业务的机遇”。

本文来自Bloomberg,原文标题Morgan Stanley Woos Millennials With Robo-Adviser Built on ETFs

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*